Vrenli hat Abketh noch nie verlassen. Nun soll er einen fremden Krieger nach Astinhod begleiten.
Gorathdin vom Walde ist im Auftrag König Grandholds unterwegs. Die Blüten einer seltenen Mondblume sollen dessen schwer erkrankter Tochter Prinzessin Lythinda helfen. Gwerlit bittet Vrenli, Gorathdin auf dem Rückweg zu begleiten und dem Magier Meister Drobal eine Nachricht zu überbringen. Vrenlis Freund Werlis schließt sich ihnen an.
Der Weg führt durch Tawinn, die Ruinen des alten Reiches, über den See Taneth und durch die Eisberge. Unterwegs stoßen der Südländer Aarl und der verstoßene Zwerg Borlix zur Gruppe. Aus drei Reisenden werden Gefährten, die einander gegen Waldgoblins, Oger, Orks und weitere Gegner schützen müssen.
In Astinhod zeigt sich, dass Lythindas Krankheit nur ein Teil eines größeren Angriffs ist. Erwight von Entorbis besitzt das vor Jahrzehnten gestohlene Buch von Wetherid und bereitet mit den Mächten Fallgars einen Krieg vor.
Als Vrenli von seinen Gefährten getrennt wird und in DeShadin landet, verfolgen mehrere Gruppen gleichzeitig eigene Aufgaben: Lythinda retten, Vrenli finden, Horunguth erreichen und die freien Völker vor Erwights Heer warnen.
Die Handlung führt durch Astinhod, DeShadin, den Dunklen Wald, Thir, Horunguth, Irkaar, das Glorreiche Tal und Ib’Agier. Dort treffen die zuvor getrennten Wege zusammen, während Menschen, Zwerge, Elfen, Abkether, Wüstenbewohner und Barbaren über ihr Bündnis gegen Fallgar entscheiden.