Vrenli n’a jamais quitté Abketh. Il doit maintenant accompagner un étranger jusqu’à Astinhod.
Gorathdin du Bois voyage au nom du roi Grandhold. Les fleurs d’une rare plante lunaire pourraient sauver la fille du roi, la princesse Lythinda, gravement malade. Gwerlit demande à Vrenli d’accompagner Gorathdin sur le chemin du retour et de remettre un message au mage Maître Drobal. Son ami Werlis decides de partir avec eux.
Leur route traverse Tawinn, les ruines d’un ancien royaume, le lac Taneth et les Montagnes de Glace. En chemin, le guerrier du Sud Aarl et le nain banni Borlix rejoignent le groupe. Trois voyageurs deviennent cinq compagnons qui doivent se défendre contre des gobelins des forêts, des ogres, des orques et d’autres ennemis.
À Astinhod, ils comprennent que la maladie de Lythinda n’est qu’une partie d’une attaque mais vaste. Erwight d’Entorbis possède le Livre de Wetherid, volé plusieurs décennies auparavant, et prépare la guerre avec les forces de Fallgar. Lorsque Vrenli est séparé de ses compagnons et arrive en DeShadin, plusieurs groupes doivent poursuivre des objectifs différents : sauver Lythinda, retrouver Vrenli, atteindre Horunguth et prévenir les peuples libres avant l’avancée de l’armée d’Erwight.
L’histoire traverse Astinhod, DeShadin, the Forêt Sombre, Thir, Horunguth, Irkaar, la Vallée Glorieuse et Ib’Agier. Les chemins séparés s’y rejoignent lorsque les humains, les nains, les elfes, les Abkethers, les peuples du désert et les barbares doivent décider s’ils combattront ensemble contre Fallgar.