Le démon n’a pas encore de corps. Les royaumes commencent pourtant déjà à se diviser.
À Raga Gur, le chaman orque Gorzod Ailegrise accomplit un rituel interdit et appelle Xaroth depuis le royaume des âmes. Le démon exige une âme pure et gagne progressivement la force nécessaire pour prendre forme en Wetherid.
Sur l’île de Horunguth, Maître Drobal découvre dans les anciens écrits l’existence de sept artéfacts créés pour repousser les puissances du royaume des âmes. Le premier indice conduit vers le Nordland et vers le Cristal de Vision.
Gorathdin, Vrenli, Werlis, Aarl et Borlix reprennent la route. Dans le Nordland, ils rencontrent Thorgar, un gardien qui connaît les dangers de la glace, les créatures du pays et les anciennes forteresses. Leur recherche les mène à Grandok, au Mur-Bouclier, sur le lac Ymirgard, puis vers Thronheim et les traces des Entorbis.
Pendant ce temps, Astinhod perd la reine Lythinda et le chef de l’armée Arkondir. Le Grand-Duc Aldion, Lady Merdiva, le chancelier Darion et les autres membres du conseil se disputent le contrôle du royaume. Faux témoignages, lettres falsifiées, meurtre et mobilisation militaire transforment la lutte de succession en guerre civile.
Le tome développe ainsi deux conflits de même importance : l’expédition vers le Nordland et la lutte pour le pouvoir à Astinhod. Chaque progrès des compagnons correspond à une nouvelle perte de contrôle politique dans leur patrie.