Vrenli nunca ha salido de Abketh. Ahora debe acompañar a un desconocido hasta Astinhod.
Gorathdin del Bosque viaja por orden del rey Grandhold. Las flores de una rara planta lunar podrían salvar a la hija del rey, la princesa Lythinda, gravemente enferma. Gwerlit pide a Vrenli que acompañe a Gorathdin en el regreso y entregue un mensaje al mago Maestro Drobal. Su amigo Werlis decide partir con ellos.
La ruta atraviesa Tawinn, las ruinas de un antiguo reino, el lago Taneth y las Montañas de Hielo. Durante el trayecto se unen el guerero sureño Aarl y el enano desterrado Borlix. Tres viajeros se convierten en cinco compañeros que deben defenderse de goblins del bosque, ogros, orcos y otros enemigos.
En Astinhod comprenden que la enfermedad de Lythinda solo forma parte de un ataque mayor. Erwight de Entorbis posee el Libro de Wetherid, robado varias décadas atrás, y prepara la guerra con las fuerzas de Fallgar. Cuando Vrenli queda separado de sus compañeros y llega a DeShadin, varios grupos deben cumplir objetivos distintos: salvar a Lythinda, encontrar a Vrenli, alcanzar Horunguth y advertir a los pueblos libres antes del avance del ejército de Erwight.
La historia recorre Astinhod, DeShadin, el Bosque Oscuro, Thir, Horunguth, Irkaar, the Valle Glorioso e Ib'Agier. Los caminos separados confluyen cuando humanos, enanos, elfos, abkethers, pueblos del desierto y bárbaros deben decidir si lucharán juntos contra Fallgar.